MBA Wealth
& Management
B7 Business School
Programa desenvolvido para formar profissionais capazes de atuar com excelência no atendimento a clientes de alta renda, dominando estratégias de investimentos, planejamento patrimonial e construção de portfólios sofisticados.
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MÓDULOS TÉCNICOS
5x
MARKET ROOM POR SEMANA
3 meses
MENTORIA INDIVIDUAL
100%
ONLINE + PRESENCIAL
Os 7 Pilares do Programa
Um currículo desenhado para desenvolver todas as dimensões do profissional de investimentos de alto nível.
01
COMMERCIAL SKILLS
Capacidade de conduzir conversas estratégicas com clientes de alta renda e realizar captação de recursos.
02
TECHNICAL KNOWLEDGE
Domínio profundo de produtos financeiros, estratégias de investimento e planejamento patrimonial
03
INTERPERSONAL SKILLS
Relacionamento de alto nível com clientes e construção de confiança.
04
DECISION MAKING
Tomada de decisão baseada em cenário econômico e estratégia de portfólio.
05
COLLECTIVE INTELLIGENCE
Troca de conhecimento entre especialistas e profissionais do mercado.
06
STREET SMARTS
Visão prática do mercado financeiro e entendimento das dinâmicas de captação de recursos.
07
AI-FIRST MINDSET
Uso estratégico de inteligência artificial para análise financeira e construção de portfólios.
Technical Foundation
Nos primeiros meses do programa ocorre a etapa dedicada à construção da base técnica necessária para atuação no mercado de Wealth Management.
As aulas acontecem de segunda a quinta-feira.
Módulo 01
Macroeconomic Intelligence
Estudo prático sobre cenário econômico nacional e internacional, com foco em entender como os eventos macroeconômicos impactam:
- a economia doméstica e internacional
- os mercados financeiros
- os produtos e portfólios de investimento
Módulo 02
Investment Products Architecture
Estudo da arquitetura e funcionamento dos principais produtos financeiros utilizados no mercado de investimentos.
Módulo 03
Portfolio Construction & Asset Allocation
Construção estratégica de portfólios de investimento, considerando perfil do cliente, objetivos patrimoniais e cenário econômico.
Módulo 04
Wealth Planning & Tax Strategy
Estudo prático sobre planejamento patrimonial para clientes de alta renda.
Os temas incluem:
- planejamento fiscal e tributação de ativos
- planejamento sucessório
- organização patrimonial
Estruturas abordadas:
- holdings patrimoniais
- fundos exclusivos
- previdência privada
- estruturas offshore
- seguros patrimoniais
Módulo 05
High-Net-Worth Client Advisory
Desenvolvimento das competências necessárias para atendimento consultivo de clientes de alta renda.
Módulo 06
Metodologia 93/7: High-Performance Prospecting
Aplicação prática da metodologia 93/7 de prospecção de investimentos, voltada ao aumento da captação de recursos.
A metodologia é focada em:
- geração de novas oportunidades de captação
- abordagem estratégica e consultiva
- aumento da captação líquida da carteira
- retenção de patrimônio sob gestão
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Tudo que você precisa para se tornar referência
Aulas Gravadas e Online
Acesso Contínuo
Cases Práticos Reais
Material de Apoio Completo
Foco em Technical Knowledge
Market Room
Após a etapa de Technical Foundations, os participantes passam a integrar o Market Room.
Este é o ambiente onde o conteúdo técnico é aplicado em discussões práticas sobre o mercado.
As sessões acontecem de segunda a quinta-feira.
SEGUNDA-FEIRA
Macro Economics & Portfolio Strategy
Discussão do cenário macroeconômico e seus impactos nas estratégias de investimento e construção de portfólio.
TERÇA-FEIRA
Prospecting & Investment Approach
Market Room dedicado ao aumento da performance comercial e captação de recursos. Os participantes aplicam a metodologia 93/7 de prospecção de investimentos, utilizada em diversas instituições financeiras.
- Geração de novas oportunidades de captação
- Abordagem consultiva de investidores
- Aumento da captação líquida
- Retenção de recursos da carteira
QUARTA-FEIRA
Wealth Planning
Estudo prático sobre estruturas de planejamento patrimonial para clientes de alta renda.
- Planejamento fiscal
- Planejamento sucessório
- Estruturas patrimoniais
QUINTA-FEIRA
Investment Products
Domínio técnico dos principais instrumentos de investimento.
- Marcação a mercado
- Duration
- Curva de juros
- Crédito privado e ofertas públicas
- Operações estruturadas
- Renda fixa e renda variável
4 encontros semanais ao vivo com profissionais ativos
Immersion Bootcamp
Eventos focados em networking, aprofundamento técnico e interação com executivos que atuam diretamente no mercado financeiro.
1/7
“Encontros mensais presenciais na sede da B7, desenhados para conectar teoria, prática e pessoas em um ambiente de alta performance.”
WORKSHOPS TEMÁTICOS
Aprofundamento técnico em temas atuais do mercado.
DINÂMICAS DE GRUPO
Resolução de cases reais em equipe (Collective Intelligence).
NETWORKING ESTRUTURADO
Conexão direta com outros profissionais e especialistas.
Simulações Práticas de Alta Performance
O War Room é o ambiente de simulação intensiva da B7 Business School, projetado para preparar profissionais do mercado financeiro para os desafios reais do dia a dia bancário.
Por meio de simulações práticas e situações de alta pressão, os participantes desenvolvem competências técnicas e comportamentais essenciais para se destacar em entrevistas, atendimentos, comitês e negociações.
01
Simulação Entrevista
Alta Renda
Prepare-se para entrevistas em segmentos de alta renda, dominando o perfil do cliente, argumentação consultiva e diferenciação competitiva.
02
Simulação Entrevista
Investimentos
Treine cenários reais de entrevistas com foco em produtos de investimento, análise de perfil e recomendação de portfólio.
03
Simulação Entrevista
Business
Desenvolva a capacidade de se posicionar em entrevistas para áreas de negócios, demonstrando visão estratégica e domínio comercial.
04
Simulação Comitê de Crédito PJ
Defender Crédito
Pratique a defesa de operações de crédito em comitês, estruturando argumentos sólidos com base em análise financeira e risco do cliente.
05
Simulação Montagem de Portfólio
Apresentação
Aprenda a estruturar e apresentar portfólios de investimento de forma clara, objetiva e alinhada ao perfil e objetivos do cliente.
06
Simulação Apresentação de Cenário Econômico
Cenário Econômico
Treine a leitura e apresentação de cenários macroeconômicos, conectando indicadores do mercado às decisões de investimento do cliente.
07
Simulação de Atendimento Cliente
Alta Renda
Simule atendimentos consultivos com clientes de alta renda, exercitando escuta ativa, personalização e construção de relacionamento de longo prazo.
08
Simulação de Atendimento Cliente
Investimentos: Conservador, Moderado e Arrojado
Pratique atendimentos adaptados a diferentes perfis de investidor, calibrando linguagem, produtos e recomendações conforme o apetite ao risco de cada cliente.
09
Simulação de Prospecção Cliente PJ
Conversa com o CFO
Desenvolva habilidades para abordar decisores financeiros de empresas, apresentando soluções de crédito e serviços bancários com foco em valor para o negócio.
10
Simulação de Recuperação de Crédito
Conversa com Cliente Inadimplente
Treine negociações de recuperação de crédito com empatia e firmeza, buscando soluções sustentáveis para regularização da dívida e manutenção do relacionamento.
Prepare-se para o Próximo Nível
O War Room foi desenvolvido para transformar conhecimento técnico em performance real. Cada simulação é uma oportunidade de praticar, errar com segurança e chegar preparado para os desafios do mercado financeiro.
One&One com Market Mentor
Mentoria individual focada em direcionamento estratégico e evolução de carreira.
O aluno terá acompanhamento de um mentor sênior do mercado financeiro.
04
ONE-ON-ONE MENTOR
Mentoria Individual de Carreira
Mentoria individual focada no desenvolvimento de carreira, direcionamento profissional e posicionamento estratégico.
05
|
HIRING PREP
Suporte para Processos Seletivos
Preparação estruturada para processos seletivos, entrevistas e posicionamento profissional no mercado financeiro.
Talent Hub: acesso a vagas exclusivas e conexão com recrutadores
O ECOSSISTEMA DE OPORTUNIDADES DA B7
Talent Hub
Um ecossistema exclusivo que conecta B7 Professionals com as melhores vagas e instituições do mercado financeiro.
01
Vagas Exclusivas
Acesso a oportunidades não divulgadas abertamente no mercado.
02
Conexão Direta
Ponte direta com recrutadores e decisores de grandes instituições.
03
Curadoria
Seleção inteligente de vagas alinhadas ao perfil de alta renda.
04
Integração
Totalmente conectado com o Hiring Prep para máxima conversão.
Não é apenas sobre encontrar uma vaga — é sobre encontrar o lugar certo para sua carreira decolar.
ACESSO EXCLUSIVO ALUNOS B7
Profissionais que são referências no mercado financeiro
Luana Bertol
Foi premiada nos cinco primeiros meses e promovida para Investment Advisor Analyst III.
Gracieli Figueiredo
Promovida para Especialista II no Itaú Íon (Íon GPAT).
Leandro Aires
Promovido diversas vezes na área de investimentos do Santander, chegando a gerente regional e posteriormente contratado para atuar com Offshore na XP Investimentos.
Alef Nascimento
Premiado diversas vezes por performance na área de investimentos do Bradesco
MARKET MENTORS
Conheça os Mentores
Aprenda na mesma sala que
os melhores do mercado.
O MBA Wealth & Management da B7 reúne profissionais do segmento PJ que querem elevar sua atuação estratégica, dominar o mercado e gerar valor real nas decisões financeiras das empresas.
Bionics
Inteligência Artificial Aplicada à Performance
Ferramentas e agentes de inteligência artificial exclusivos, aplicados ao aprendizado contínuo, à performance profissional de alto nível e à preparação estratégica de carreira.
BIONIC EAGLE
Monitoramento de mercado e identificação de oportunidades em tempo real.
BIONIC WORK
Otimização de rotina, produtividade e gestão de tarefas complexas.
BIONIC ADVISOR
Orientação de carreira personalizada e análise de trajetória profissional.
SIMULADORES
Treinamento prático em cenários de investimento e atendimento.
Aprendizado Acelerado
Disponibilidade 24/7
Feedback Instantâneo
Extensão Cognitiva
IA INTEGRADA EM TODOS OS COMPONENTES
Como os Bionics
Potencializam
Os agentes Bionics atuam em cada pilar do programa, amplificando o aprendizado e a performance em tempo real.
TECHNICAL FOUNDATIONS
Aprofundamento de análises, testes de hipóteses e pesquisa avançada para os módulos técnicos.
MARKET ROOMS
Síntese de insights, estruturação de análises de mercado e preparação de contribuições.
B7 BOOTCAMP
Preparação de apresentações, análise de cases complexos e desenvolvimento de soluções.
ONE-A-ONE MENTOR
Recursos adicionais e suporte analítico para os desafios propostos pelos mentores.
HIRING PREP
Prática contínua, simulação de cenários e feedback automatizado para entrevistas.
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO
Aprimoramento constante de habilidades, exploração de novos tópicos e atualização.
4 agentes de IA exclusivos integrados a todo o ecossistema do MBA
Candidate-se ao MBA
Aplicações abertas para a próxima turma. Vagas limitadas.
01 — APLICAÇÃO OU ENTREVISTA
Preencha o formulário de interesse ou converse com nosso time.
02 — APROVAÇÃO DO PERFIL
Análise do perfil, alinhamento e validação para entrada.
03 — INÍCIO
Acesso liberado para começar imediatamente.
Início em 25/05/2026
Eleve sua carreira no
Wealth Management
Dê o próximo passo para se tornar um profissional preparado para atuar no segmento de Wealth Management.
De R$ 59.997
24× R$ 2.150
Total: R$51.600
R$ 38.697,30
Economia de R$ 12.902,7
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre o programa, formato e processo seletivo.
O programa é 100% online?
O programa é predominantemente online, com encontros mensais presenciais (Immersion Bootcamp) na sede da B7.
Qual é a duração do MBA?
O programa tem duração de aproximadamente 6 meses, com acesso contínuo ao conteúdo gravado.
Preciso ter experiência no mercado financeiro para me inscrever?
Sim, o programa é voltado a profissionais que já atuam ou querem ingressar no mercado financeiro de alta renda.
O certificado é reconhecido?
Sim, o certificado é emitido pelo Grupo EMB e pela B7 Business School.
Como funciona a mentoria individual?
Cada aluno tem acesso a sessões de mentoria 1:1 com um especialista durante 3 meses, com suporte via WhatsApp e chamadas agendadas.
Quando começa a próxima turma?
As turmas têm início periódico. Inscreva-se e entre em contato com nosso time para saber a data da próxima abertura.
Ainda tem dúvidas?
