O que você vai aprender
Conteúdo desenvolvido com base nas práticas dos profissionais mais experientes do mercado financeiro.
Perfil do Lead e Comunicação
Identifique rapidamente o perfil do seu lead e adapte sua comunicação para criar conexão real desde o primeiro contato.
Preparação e Abordagem Inicial
Checklist completo de preparação pré-contato e estrutura do primeiro minuto para capturar atenção e gerar interesse real.
Sondagem e Condução da Reunião
As 5 perguntas essenciais de mapeamento e como conduzir reuniões de forma consultiva, gerando confiança e avançando na captação.
Canais de Comunicação e Gatilhos
Boas práticas por canal (WhatsApp, e-mail, ligação, reunião) e os 5 gatilhos de influência ética para acelerar decisões.
Follow-up e Gestão de Carteira
Estratégias de acompanhamento pós-reunião, gestão de relacionamento e como transformar leads em clientes de longo prazo.
Este manual é desenvolvido especialmente para:
- Assessores de Investimentos
- Gerentes de Alta Renda
- Especialistas em Investimentos
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