MBA Wealth
& Management
B7 Business School
Programa direcionado à profissionais que atuam diretamente no atendimento de clientes de alta renda com patrimônio investido até R$ 15 milhões e buscam ampliar performance.
6 módulos
Technical Fundations
4x
MARKET ROOM POR SEMANA
1 por mês
Immersion Bootcam
Os 7 Pilares do Programa
Um currículo desenhado para desenvolver todas as dimensões do profissional de investimentos de alto nível.
01
COMMERCIAL SKILLS
Capacidade de conduzir conversas estratégicas com clientes de alta renda e realizar captação de recursos.
02
TECHNICAL KNOWLEDGE
Domínio profundo de produtos financeiros, estratégias de investimento e planejamento patrimonial
03
INTERPERSONAL SKILLS
Relacionamento de alto nível com clientes e construção de confiança.
04
DECISION MAKING
Tomada de decisão baseada em cenário econômico e estratégia de portfólio.
05
COLLECTIVE INTELLIGENCE
Troca de conhecimento entre especialistas e profissionais do mercado.
06
STREET SMARTS
Visão prática do mercado financeiro e entendimento das dinâmicas de captação de recursos.
07
AI-FIRST MINDSET
Uso estratégico de inteligência artificial para análise financeira e construção de portfólios.
Technical Foundation
Nos primeiros 2 meses do programa ocorre a etapa dedicada à construção das bases técnicas necessárias para performance no mercado de Wealth Management.
As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 20h às 22h.
Módulo 01
Macroeconomic Intelligence
Estudo prático sobre macroeconomia para profissionais do mercado financeiro com foco em aprofundar os eventos macroeconômicos que impactam a economia doméstica e global, os mercados financeiros e os produtos e portfólios de investimento.
Módulo 02
Investment Products Architecture
Estudo prático e profundo sobre a arquitetura e funcionamento dos principais produtos de investimentos das assessorias de investimentos.
Módulo 03
Portfolio Construction & Asset Allocation
Construção estratégica e sofisticação de portfólios de investimentos, considerando perfil do cliente, objetivos patrimoniais e contexto econômico.
Módulo 04
Wealth Planning & Tax Strategy
Estudo prático sobre planejamento patrimonial para clientes de alta renda, abordando temas como planejamento fiscal e tributação de ativos, planejamento sucessório, holdings patrimoniais, previdência privada, estruturas offshore e seguros patrimoniais.
Módulo 05
High-Net-Worth Client Advisory
Wealth Client Intelligence Capacidade de entender profundamente o cliente alta renda e aumentar repertório para construção de relacionamento, geração de valor e negócios.
Módulo 06
Metodologia 93/7: High-Performance Prospecting
Aplicação prática da metodologia 93/7 (implementada em 4 grandes instituições financeiras) de prospecção de investimentos com foco na geração de novas oportunidades de captação, na abordagem estratégica e consultiva, no aumento da captação líquida da carteira e na retenção de patrimônio sob gestão.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Tudo que você precisa para se tornar referência
Aulas Gravadas e Online
Acesso Contínuo
Cases Práticos Reais
Material de Apoio Completo
Foco em Technical Knowledge
Market Room
Após a etapa de Technical Foundations, os profissionais passam a integrar os Market Rooms.
Ambiente onde o conteúdo técnico é aplicado em discussões práticas sobre o mercado com cases reais de assessoria Wealth Management.
As sessões acontecem de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 20h às 22h.
SEGUNDA-FEIRA
Macro Economics & Portfolio Strategy
Discussão prática muito além de “Morning Call” e “Fechamento de Mercado” sobre macroeconomia com foco em aprofundar os eventos macroeconômicos que impactam a economia doméstica e global, os mercados financeiros e, principalmente, os produtos e portfólios de investimento.
TERÇA-FEIRA
Prospecting & Investment Approach
Discussão de cases reais de captação e retenção de investimentos de clientes alta renda, utilizando a metodologia 93/7 com foco em gerar novas oportunidades com abordagem focada em negócios para aumento de performance.
QUARTA-FEIRA
Wealth Planning
Discussão de cases reais sobre estruturação de planejamento patrimonial para clientes de alta renda com foco em planejamento fiscal e sucessório.
QUINTA-FEIRA
Investment Products
Discussão de produtos de investimentos reais como ofertas públicas, crédito privado, operações estruturadas e renda variável com foco em aumento de capacidade de raciocínio técnico e aumento de performance.
4 encontros semanais ao vivo com profissionais ativos
Immersion Bootcamp
Eventos presenciais focados em Collective Intelligence, aprofundamento técnico e aumento de performance nos principais temas do Wealth Management.
1/7
“Encontros mensais presenciais na sede da B7, desenhados para conectar teoria, prática e pessoas em um ambiente de alta performance.”
WORKSHOPS TEMÁTICOS
Aprofundamento técnico em temas atuais do mercado.
DINÂMICAS DE GRUPO
Resolução de cases reais em equipe (Collective Intelligence).
NETWORKING ESTRUTURADO
Conexão direta com outros profissionais e especialistas.
Simulações Práticas de Alta Performance
O War Room é o ambiente de simulação intensiva da B7 Business School, onde preparamos os profissionais do Wealth Management para aumentarem performce por meio de simulações práticas e situações de alta pressão.
01
Simulação Entrevista
Alta Renda
Prepare-se para entrevistas em segmentos de alta renda, dominando o perfil do cliente, argumentação consultiva e diferenciação competitiva.
02
Simulação Entrevista
Investimentos
Treine cenários reais de entrevistas com foco em produtos de investimento, análise de perfil e recomendação de portfólio.
03
Simulação Entrevista
Business
Desenvolva a capacidade de se posicionar em entrevistas para áreas de negócios, demonstrando visão estratégica e domínio comercial.
04
Simulação Comitê de Crédito PJ
Defender Crédito
Pratique a defesa de operações de crédito em comitês, estruturando argumentos sólidos com base em análise financeira e risco do cliente.
05
Simulação Montagem de Portfólio
Apresentação
Aprenda a estruturar e apresentar portfólios de investimento de forma clara, objetiva e alinhada ao perfil e objetivos do cliente.
06
Simulação Apresentação de Cenário Econômico
Cenário Econômico
Treine a leitura e apresentação de cenários macroeconômicos, conectando indicadores do mercado às decisões de investimento do cliente.
07
Simulação de Atendimento Cliente
Alta Renda
Simule atendimentos consultivos com clientes de alta renda, exercitando escuta ativa, personalização e construção de relacionamento de longo prazo.
08
Simulação de Atendimento Cliente
Investimentos: Conservador, Moderado e Arrojado
Pratique atendimentos adaptados a diferentes perfis de investidor, calibrando linguagem, produtos e recomendações conforme o apetite ao risco de cada cliente.
09
Simulação de Prospecção Cliente PJ
Conversa com o CFO
Desenvolva habilidades para abordar decisores financeiros de empresas, apresentando soluções de crédito e serviços bancários com foco em valor para o negócio.
10
Simulação de Recuperação de Crédito
Conversa com Cliente Inadimplente
Treine negociações de recuperação de crédito com empatia e firmeza, buscando soluções sustentáveis para regularização da dívida e manutenção do relacionamento.
Prepare-se para o Próximo Nível
O War Room foi desenvolvido para transformar conhecimento técnico em performance real. Cada simulação é uma oportunidade de praticar, errar com segurança e chegar preparado para os desafios do mercado financeiro.
One&One com Market Mentor
Mentoria individual de 1h com um profissional sênior do segmento Wealth Management, com foco em direcionamento estratégico de performance e carreira.
04
ONE-ON-ONE MENTOR
Mentoria Individual de Carreira
Mentoria individual focada no desenvolvimento de carreira, direcionamento profissional e posicionamento estratégico.
05
|
HIRING PREP
Suporte para Processos Seletivos
Preparação estruturada para processos seletivos, entrevistas e posicionamento profissional no mercado financeiro.
Talent Hub: acesso a vagas exclusivas e conexão com recrutadores
O ECOSSISTEMA DE OPORTUNIDADES DA B7
Talent Hub
Um ecossistema exclusivo que conecta B7 Professionals com as melhores vagas e instituições do mercado financeiro.
01
Vagas Exclusivas
Acesso a oportunidades não divulgadas abertamente no mercado.
02
Conexão Direta
Ponte direta com recrutadores e decisores de grandes instituições.
03
Curadoria
Seleção inteligente de vagas alinhadas ao perfil de alta renda.
04
Integração
Totalmente conectado com o Hiring Prep para máxima conversão.
Não é apenas sobre encontrar uma vaga — é sobre encontrar o lugar certo para sua carreira decolar.
ACESSO EXCLUSIVO ALUNOS B7
Profissionais que são referências no mercado financeiro
Luana Bertol
Foi premiada nos cinco primeiros meses e promovida para Investment Advisor Analyst III.
Gracieli Figueiredo
Promovida para Especialista II no Itaú Íon (Íon GPAT).
Leandro Aires
Promovido diversas vezes na área de investimentos do Santander, chegando a gerente regional e posteriormente contratado para atuar com Offshore na XP Investimentos.
Alef Nascimento
Premiado diversas vezes por performance na área de investimentos do Bradesco
MARKET MENTORS
Conheça os Mentores
Aumente sua performance com os
melhores do Wealth Management do seu lado.
O MBA Wealth Management da B7 Business School reúne profissionais Gerentes de Relacionamento Alta Renda e Especialistas/Consultores/Assessores de Investimentos que querem se tornar referências em suas instituições financeiras.
6 módulos
Technical Fundations
4x
MARKET ROOM POR SEMANA
1 por mês
Immersion Bootcam
Bionics
Inteligência Artificial Aplicada à Performance
Ferramentas e agentes de inteligência artificial exclusivos, aplicados ao aprendizado contínuo, à performance profissional de alto nível e à preparação estratégica de carreira.
BIONIC EAGLE
Monitoramento de mercado e identificação de oportunidades em tempo real.
BIONIC WORK
Otimização de rotina, produtividade e gestão de tarefas complexas.
BIONIC ADVISOR
Orientação de carreira personalizada e análise de trajetória profissional.
SIMULADORES
Treinamento prático em cenários de investimento e atendimento.
Aprendizado Acelerado
Disponibilidade 24/7
Feedback Instantâneo
Extensão Cognitiva
IA INTEGRADA EM TODOS OS COMPONENTES
Como os Bionics
Potencializam
Os agentes Bionics atuam em cada pilar do programa, amplificando o aprendizado e a performance em tempo real.
TECHNICAL FOUNDATIONS
Aprofundamento de análises, testes de hipóteses e pesquisa avançada para os módulos técnicos.
MARKET ROOMS
Síntese de insights, estruturação de análises de mercado e preparação de contribuições.
B7 BOOTCAMP
Preparação de apresentações, análise de cases complexos e desenvolvimento de soluções.
ONE-A-ONE MENTOR
Recursos adicionais e suporte analítico para os desafios propostos pelos mentores.
HIRING PREP
Prática contínua, simulação de cenários e feedback automatizado para entrevistas.
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO
Aprimoramento constante de habilidades, exploração de novos tópicos e atualização.
4 agentes de IA exclusivos integrados a todo o ecossistema do MBA
Candidate-se ao MBA
Aplicações abertas para a próxima turma. Vagas limitadas.
01 — APLICAÇÃO OU ENTREVISTA
Preencha o formulário de interesse ou converse com nosso time.
02 — APROVAÇÃO DO PERFIL
Análise do perfil, alinhamento e validação para entrada.
03 — INÍCIO
Acesso liberado para começar imediatamente.
Início em 25/05/2026
Eleve sua carreira no
Wealth Management
Dê o próximo passo para se tornar um profissional preparado para atuar no segmento de Wealth Management.
De R$ 59.997
24× R$ 2.150
Total: R$51.600
R$ 38.697,30
Economia de R$ 12.902,7
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre o programa, formato e processo seletivo.
O programa é 100% online?
O programa é predominantemente online e ao vivo, com encontros mensais presenciais (Immersion Bootcamp) na sede da B7.
Qual é a duração do MBA?
O programa tem duração de 12 meses, com bônus de 6 meses.
Preciso ter experiência no mercado financeiro para me inscrever?
Sim, é necessário estar atuando como Gerente de Relacionamento Alta Renda, Consultor, Assessor ou Especialista em Investimentos.
O certificado é reconhecido?
Sim, o certificado é emitido pelo Grupo EMB e pela B7 Business School.
Como funciona a mentoria individual?
Cada aluno tem acesso a sessão de mentoria 1:1 com um líder de segmento alta renda ou área de investimentos por 1 hora via Teams.
Quando começa a próxima turma?
As turmas têm início periódico. Inscreva-se e entre em contato com nosso time para saber a data da próxima abertura.
Ainda tem dúvidas?
